Leistungsportfolio
Wir begleiten Unternehmenstransaktionen ganzheitlich – mit M&A-Expertise und präziser finanzwirtschaftlicher Analyse.
Mergers & Acquisitions (M&A)
Wir beraten mittelständische Unternehmen, Konzerne und Finanzinvestoren vollumfänglich über den Gesamtprozess einer M&A-Transaktion.
Gesamtüberblick
- Veräußerung von Unternehmen- oder Unternehmensteilen („M&A Sell-Side“).
- Akquisition von Unternehmen- oder Unternehmensteilen („M&A Buy-Side“).
- Veräußerung und Erwerb von Unternehmen in Sondersituationen („Distressed M&A“), inklusive aus der Insolvenz heraus.
- Abspaltungen von Unternehmensbereichen („Carve-Outs“ und „Spin-Offs“).
- Eigenkapitalbeschaffungen.
- Management Buy-Outs („MBO“) und Management Buy-Ins (“MBI”).
M&A Sell-Side
Ein durch uns begleiteter M&A Sell-Side Prozess besteht typischerweise aus den folgenden Prozessschritten:
Erstellung der Vermarktungsunterlagen, inklusive eines Unternehmenskurzprofils („Teaser“) sowie eines vollumfänglichen, aussagefähigen Informationsmemorandums.
Vorbereitung eines elektronischen Datenraumes für die Due Diligence-Prüfung potenzieller Erwerber. Der Datenraum enthält die wesentlichen Unterlagen des zu veräußernden Unternehmens in Bezug auf die Bereiche Finanzen/ Controlling, operative Tätigkeit, Marktumfeld, Mitarbeiter und Steuern.
Erstellung der Liste potenzieller Käufer („Investor Long-List“).
Ggfs. Erstellung einer Managementpräsentation als Grundlage für die Gespräche mit potenziellen Erwerbern.
Plausibilisierung und ggfs. Erstellung eines aussagefähigen und transparenten Business Plans.
Bewertung des Unternehmens.
Ansprache der Investoren und Versand der Vermarktungsunterlagen.
Moderation der Managementgespräche mit den Investoren.
Einholung indikativer Angebote von potenziellen Käufern.
Koordinierung der Due Diligence-Prüfung potenzieller Erwerber.
Zusammenarbeit mit den Transaktionsanwälten bei der Erstellung des Kaufvertrages.
Einholung verbindlicher Angebote potenzieller Käufer.
Verhandlung des Kaufvertrages bis hin zur Unterzeichnung.
M&A Buy-Side
Ein durch uns begleiteter M&A Buy-Side Prozess umfasst typischerweise folgende Leistungen:
Erstellung des Anforderungsprofils sowie Identifikation und Analyse möglicher Zielunternehmen („Targets“) und Darstellung in einer „Target Long-List“.
Ansprache der Targets und erster Informationsaustausch.
Erstanalyse der Informationen und Unternehmensbewertung.
Erstellen eines indikativen Angebots bzw. Letter of Intent („LOI“).
Koordination der Due Diligence-Prüfung und Erstellen eines Business Plans.
Finale Bewertung des Unternehmens auf Basis der in der Due Diligence-Prüfung gewonnenen Erkenntnisse.
Vertragsverhandlung im Zusammenspiel mit den Transaktionsanwälten bis hin zur Vertragsunterzeichnung.
Financial Advisory
Wir beraten mittelständische Unternehmen, Konzerne und Finanzinvestoren vollumfänglich über den Gesamtprozess einer M&A-Transaktion.
Gesamtüberblick
Unternehmenstransaktionen unterliegen immer auch einer präzisen finanzwirtschaftlichen Analyse sowie Bestandsaufnahme von Finanzierungsstrukturen.
Sämtliche Stakeholder, wie Finanzierer bzw. Finanzierungspartner, Veräußerer und Erwerber erwarten ein transparentes Lagebild, um zu fundierten Entscheidungen in komplexen Prozessen zu gelangen. NK Corporate Finance liefert umfassende Kernanalysen als Entscheidungsgrundlage für Ihren Anlass.
Due Diligence
Die Due Diligence ist ein systematischer Prüfprozess im Rahmen von geplanten bzw. anstehenden Unternehmenstransaktionen. Mit gebotener Sorgfalt sollen Chancen und Risiken evaluiert werden, um immanente Informationsasymmetrien zwischen Erwerber und Veräußerer zu minimieren.
Marktanalysen
Im Vorfeld anstehender Transaktionen können grundsätzliche Einschätzungen zur aktuellen Situation eines spezifisch abgegrenzten Marktes gefordert sein. Neben der Erhebung quantitativer Daten (wie z.B. Marktvolumen und Marktwachstum) können qualitative Auswertungen wie das Kunden- und Wettbewerbsumfeld sowie Markttreiber und -trends im Vordergrund stehen.
Unternehmensbewertung
Die Ermittlung des Unternehmenswertes gehört zu den zentralen Analysen beim Unternehmenskauf bzw. -verkauf. Sowohl der Erwerber als auch der Veräußerer setzen in den anstehenden Verhandlungsgesprächen auf den Erkenntnissen der Unternehmensbewertung auf. Unter Anwendung praxisorientierter Verfahren (Multiples, DCF, Substanzwert) bewertet NK Corporate Finance Ihr Unternehmen.
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